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6 trackers sur indices pour investir dans un marché baissier

Publié le 16 septembre 2015 par admin

Marché baissier

Cet article constitue ma participation à un évènement inter-blog. C’est Michel, du blog “Trading Attitude” qui en est l’organisateur et qui a proposé de plancher sur :où investir son argent après la crise financière asiatique ?”.

Vendredi 21 août à la clôture des marchés, et donc juste avant que je ne parte en vacances dans les Landes, j’ai regardé comment les marchés financiers avaient terminé la semaine. Waouh, qu’est-ce que je constate, une énorme chute du cac40 dans la journée avec une baisse de –3,19%.

Vite, vite, je regarde si j’ai des alertes baissières de mon indicateur technique. En effet, cette chute a provoqué 3 signaux de ventes sur l’Oréal, Michelin et Pernod Ricard. Dans la foulée, je passe un ordre de vente sur ces trois titres pour le lundi suivant et j’achète le tracker baissier sur le cac40 dont voici le code Isin : FR0010591362 (SHC)

Les trackers qui peuvent vous permettre de gagner de l’argent dans un marché actions baissier

Quelqu’un qui s’intéresse un minimum à la Bourse et qui a une stratégie solide et simple n’aura jamais peur d’une forte chute des marchés et même bien au contraire.

Un chartiste aura eu toutes ses positions sorties par ses indicateurs techniques et il achètera d’autres produits financiers susceptibles de lui faire profiter de cette baisse.

Un fondamentaliste conservera ses titres et fera en sorte de renforcer ses positions avec sa liquidité disponible pour réduire son PRU (Prix de Revient Unitaire). Un marché baissier est pour lui une excellente opportunité. Aura-t-il la force mentale suffisante pour ne pas vendre lorsqu’il verra toutes ses positions fondre comme neige au soleil ?

Un tracker c’est quoi ?

Un tracker est un fonds qui réplique la performance d’un indice et qui est coté en bourse. Il est ramené à une division de l’indice proche de 1/100 afin qu’il puisse être facilement accessible aux particuliers. L’indice CAC40 gagne 3%, le tracker sur le CAC40 gagne 3%.

Avec seulement 1000€, l’investisseur peut détenir l’ensemble des titres qui composent l’indice cac40 ou un autre indice boursier.

Les trackers sont émis par des organismes financiers qui assurent la tenue du marché, toujours présent à la vente comme à l’achat.

En tant qu’investisseur, il est aujourd’hui aussi simple d’acheter et de vendre un tracker qu’une action. Ils sont cotés en continu et sont très liquides, les volumes les plus importants étant concentrés sur les trackers répliquant les évolutions des indices phares de chacune des bourses internationales.

Un tracker inversé ou “baissier” c’est quoi ?

Tous les produits figurants dans le tableau ci-dessous réagissent à l’inverse de la progression de l’indice. Lorsque l’indice cac40 perd 3%, le tracker baissier gagne 3%.

Alors que le choix est immense pour trouver des trackers qui suivent l’évolution haussière d’un indice, il est faible pour en trouver et en profiter dans une tendance baissière.

Les trackers sur indices boursiers pour investir dans une tendance baissière

Dans le Plan d’épargne en actions (PEA)
Pays Indice Code Isin Nom Effet de levier Volume
France CAC40 FR0010591362 (SHC) LYXOR ETF SHT CAC 1 Moyen
France CAC40 FR0010411884 (BX4) LYXOR ETF BX4 2 Fort
Europe EURO STOXX50 FR0010757781 (C5S) AMUNDI ETF SHT E50 1 Moyen
Dans le Compte titres ordinaire
France CAC40 FR0010591362 (SHC) LYXOR ETF SHT CAC 1 Moyen
France CAC40 FR0010411884 (BX4) LYXOR ETF BX4 2 Fort
Europe EURO STOXX50 FR0010757781 (C5S) AMUNDI ETF SHT E50 1 Moyen
Europe EURO STOXX50 FR0010424135( BSX) LYXOR ETF SX50 DS 1 Moyen
Europe EURO STOXX50 FR0010424143 (BXX) LYXOR ETF SX50 DDS 2 Fort
Allemagne DAX FR0010869495 (DSD) LYXOR ETF DAX DS2 2 Fort

Pour le moment, je ne me suis porté acquéreur que d’un seul de ces produits et il s’agit du tracker sur l’indice cac40 : FR0010591362 (SHC) (en rouge dans le tableau).

Je ne suis pas fan de ce genre de produit financier, car bien souvent la performance du tracker n’est pas tout fait la même que celle de son sous-jacent (l’indice).

Un exemple dans la journée du 4 septembre 2015 :

L’indice cac40

L'indice cac40

Le tracker de l’indice cac40: FR0010591362 (SHC)

Le tracker

Vous constatez que l’indice perd 2,81% et le tracker progresse de 2,77%. Il aurait dû progresser de 2,81%.

Conclusion :

Nous avons vu qu’il existe des produits financiers nous permettant de gagner de l’argent en Bourse dans une tendance baissière. Nous n’avons donc aucune excuse pour rester les bras croisés et attendre que l’orage passe.

Les autres blogueurs investisseurs/traders ayant participé à cet évènement sont :

Et vous, quel est votre stratégie dans une tendance baissière ? Quels sont les produits ou les services que vous aimez utiliser dans ce genre de scénario ?

Remarque : cet article ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente. Il ne fait que refléter les opinions de son auteur et ses actions. Toute décision d’achat ou de vente relève de la seule responsabilité de l’investisseur.